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5月12日消息,据招标平台信息显示,5月10日,上海积塔半导体多项设备中标结果公布。
结果显示,北方华创、拓荆科技、芯源微、阿斯麦(ASML)等成功中标上海积塔特色工艺生产线项目33台设备。
其中,北方华创中标10台设备,包括合金化工艺低压立式炉管、缓冲层氧化膜炉管、铝刻蚀机、铝金属物理气相沉积机、铝铜金属溅射设备等;拓荆科技中标3台二氧化硅等离子薄膜沉积设备、8台二氧化硅氮化硅氟化硅氮氧化硅等离子薄膜沉积设备;芯源微中标1台聚合物涂胶显影机;阿斯麦(ASML)中标2台i-line光刻机、1台KrF光刻机。
以此计算,北方华创、拓荆科技、芯源微三家合计中标量占比约67%,国产设备比重较大。
那么,从今年1-4月国内主要晶圆厂对于半导体设备采购的中标情况来看,国产半导体设备的占比又有多高呢?
国内十大晶圆厂今年1-4月设备采购累计开标台
由于半导体设备应用的工艺流程和重要性的不同,我们主要统计光刻、刻蚀、沉积、清洗等涉及核心工艺的关键设备中标情况,并将关键半导体设备区分为制程核心设备(包含光刻、刻蚀、沉积、离子注入设备)、良率提升设备(包括前道检测设备、后道测试设备、清洗设备)以及重要辅助设备(包括炉管设备、CMP抛光设备、干法去胶设备、涂胶显影设备),并排除二手翻新设备影响。
通过对长江存储、华力集成、华力微电子、福建晋华、华虹无锡、合肥晶合、上海积塔、中车时代、中芯绍兴、武汉新芯10家中国大陆主要的IDM或晶圆代工企业为统计样本,通过中国国际招标网对上述晶圆厂中标情况进行梳理。年4月国内10家主流晶圆厂共开标台工艺设备,前四个月合计开标台工艺设备。
年4月开标的台设备主要来自上海积塔(78台)、华虹无锡(20台)、福建晋华(5台)、时代电气(3台)、华力微电子(1台)、华力集成(1台),上海积塔及华虹无锡扩产贡献主要增量。
年1-4月开标的台设备主要来自华虹无锡(台)、上海积塔(台)、时代电气(14台)、福建晋华(12台)、华力集成(2台)、华力微电子(1台),华虹无锡及上海积塔贡献主要增量。
1-4月采购设备以炉管、刻蚀、沉积设备为主
晶圆厂设备布局往往以光刻机为核心,围绕以多台刻蚀、薄膜沉积、清洗等设备,由于不同招标批次对应设备采购种类不同,因此不同时期工艺设备招标种类也会有所不同。
年4月开标的台设备中,按照不同工艺设备开标数量从高到低排列,分别为炉管设备(30台)、刻蚀设备(29台)、前道检测设备(10台)、清洗设备(10台)、干法去胶设备(9台)、沉积设备(8台)、离子注入机(4台)、涂胶显影设备(4台)、后道测试设备(2台)、光刻机(1台)、抛光设备(1台)。炉管、刻蚀设备贡献年4月主要扩产增量。
年1-4月开标的台设备中,按照不同工艺设备开标数量从高到低排列,分别为炉管设备(台)、刻蚀设备(61台)、沉积设备(61台)、前道检测设备(48台)、后道测试设备(35台)、离子注入机(18台)、清洗设备(17台)、抛光设备(15台)、涂胶显影设备(14台)、干法去胶设备(14台)、光刻机(6台)。总的来看,炉管、刻蚀、沉积设备贡献年1-4月主要扩产增量。
1-4月设备采购中标国产率24.2%
我们以设备中标台数计算国产率(包含拥有翻新业务的厂家),由于不同设备价值量不同,因此与实际市场规模测算的国产率有一定差异。且考虑不同晶圆厂、不同工艺设备的招标批次不同,中国大陆厂家中标频次分布未必平均,造成国产率有一定波动。
从年度数据来看,年设备国产率达27.4%,较年16.8%有明显提升。年4月主流晶圆厂开标的台设备中,源自中国大陆厂家制造的设备共计67台,占比达62%;年1-4月开标的台设备中,源自中国大陆厂家制造的设备共计97台,占比达24.2%。虽然较年有所降低,但这可能是由于国内厂商采购节奏有关,预计全年的设备国产率仍将有望超过年。
上海积塔1-4月设备采购中标国产率达42.3%
年1-4月开标的台设备主要来自华虹无锡(台)、上海积塔(台)、时代电气(14台)、福建晋华(12台)、华力集成(2台)、华力微电子(1台)。国产设备中标数较多的晶圆厂为上海积塔(44台)、华虹无锡(40台)、时代电气(8台)、福建晋华(5台)。其中上海积塔国产率达42.3%%,华虹无锡开标设备中国外设备占比相对较高,国产率约为14.9%。
回顾及年度各晶圆厂设备采购中标国产率,上海积塔的设备采购国产化率也是位居第一,分别达到了75.9%和35.4%。如果将上海积塔年、年、年1-4月及截至目前的5月(67%)的设备采购国产化率占比平均来看,其设备采购国产化率仍高达55%以上。
1-4月干法去胶、刻蚀、清洗、离子注入设备采购中标国产率较高
近年来受益于北方华创、中微公司、盛美半导体、芯源微、屹唐半导体、至纯科技、华海清科等中国大陆厂家的不断发展,在刻蚀、沉积、清洗、抛光、干法去胶、炉管、涂胶显影等领域半导体设备中标国产率较高。
年1-4月,按照国产设备中标数量从高到低排序,不同工艺设备国内厂家中标情况如下:刻蚀设备(31台)、炉管设备(22台)、干法去胶设备(10台)、清洗设备(7台)、离子注入机(7台)、沉积设备(6台)、后道测试设备(4台)、前道检测设备(3台)、涂胶显影设备(3台)。
其中国产率较高的环节主要为干法去胶设备(国产率71%)、刻蚀设备(50.8%)、清洗设备(41.2%)、离子注入机(38.9%)、抛光设备(26.7%)、涂胶显影设备(21.4%)。
回顾及年度各类设备采购中标国产率情况,干法去胶(47.4%和45.0%)、CMP抛光(36.4%和41.7%)、清洗(32.0%和34.7%)、刻蚀(32.5%和24.4%)、炉管设备(22.7%和23.9%)的国产率相对较高。
北方华创等国产设备厂商受益
按设国产备厂商中标情况来看,年4月份中标较多的中国大陆厂家为北方华创、中微公司、芯源微、屹唐、上海精测、盛美上海等(暂时不分析含有翻新业务的中国大陆厂家)。
北方华创合计中标33台:中标上海积塔33台设备,其中炉管设备21台,刻蚀设备12台。
中微公司合计中标13台:中标华虹无锡12台刻蚀设备,中标时代电气1台刻蚀设备。
屹唐半导体合计中标10台:中标华虹无锡8台设备,其中7台干法去胶机,1台热退火设备,中标上海积塔2台灰化机。
芯源微合计中标7台:中标上海积塔6台设备,其中刷片机5台,涂胶显影机1台,中标福建晋华1台涂胶显影机。
上海精测合计中标1台:中标福建晋华1台电子显微镜。
盛美上海合计中标1台:中标福建晋华1台湿法清洗设备。
另外,根据中国国际招标网数据,今年1-3月国产设备厂商中标结果显示:北方华创13台,包括薄膜/干法刻蚀/炉管;盛美上海9台,包括湿薄膜/湿法/后道封装;拓荆科技3台,均为薄膜设备;华海清科3台,均为CMP设备;芯源微2台,均为涂胶显影设备;上海微电子2台,为炉管设备;至纯1台,为湿法清洗设备;中科信1台,为离子注入设备;吉姆西(二手设备厂商)3台,为CMP及检测/量测设备。
编辑:芯智讯-浪客剑
资料来源:中国国际招标网、德邦研究所、民生证券